Notre adhérent est un spécialiste dans la gestion du patrimoine et accompagne une clientèle variée (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise) dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un (e) assistant(…)
Notre adhérent est un spécialiste dans la gestion du patrimoine et accompagne une clientèle variée (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise) dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un (e) assistant (e) administratif(ve) pour renforcer l’équipe existante en temps partiel.
Vous serez un véritable appui administratif en assurer un soutien de qualité : vos différentes missions seront les suivantes :
– Accueil des clients.
– Préparation des dossiers pour les rendez-vous (relevés, documents juridiques, contrats).
– Saisie, mise à jour et suivi des données dans le logiciel de gestion client.
– Suivi des signatures, relances et transmission des documents aux partenaires.
– Mise à jour des dossiers clients sur l’ensemble du volet réglementaire.
– Classement et archivage des documents administratifs et financiers.
– Veille au respect des délais réglementaires pour les opérations.
– Participation à la constitution des dossiers de souscription ou de transfert de contrats.
Vous serez un (e) véritable garant de la bonne organisation et le respect des procédures, dans un environnement où confidentialité, rigueur et réactivité sont primordiaux.
Vous possédez une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou assurance ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) ?
Votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre discrétion naturelle sont vos premières qualités professionnelles ?
Si vous aussi, vous êtes intéressés par le travail à temps partagé et que vous recherchez un poste idéalement situé sur la côte briochine, ne tardez plus à nous contacter et rencontrons-nous !
