Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) – Saint

Description du poste :

Notre client est un cabinet de conseil et d’expertise comptable reconnu, présent sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor. Fort de plusieurs centaines de collaborateurs répartis sur de nombreuses agences, il accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement grâce à une offre globale de(…)

Description du poste :

Notre client est un cabinet de conseil et d’expertise comptable reconnu, présent sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor. Fort de plusieurs centaines de collaborateurs répartis sur de nombreuses agences, il accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement grâce à une offre globale de conseil.

Vos missions

– Réaliser des entretiens, consultations, audits et études patrimoniales Définir des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées Analyser les situations et proposer des solutions sur mesure Assurer le suivi des dossiers Gérer votre portefeuille de clients Réaliser ponctuellement des audits de protection sociale Assurer une veille réglementaire Accompagner les collaborateurs comptables Participer à la valorisation de votre expertise.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor.

Description du profil :

Profil recherché

– Formation supérieure en gestion de patrimoine Expérience d’au moins 7 ans sur un poste similaire Excellentes capacités d’analyse, d’écoute et de conseil Autonomie, rigueur et sens du travail en équipe Fibre commerciale développée.

Rémunération et avantages

– 40 à 55 K€ selon profil 28 jours de congés payés 15 jours de RTT Titres-restaurant Télétravail Avantages CSE attractifs.